Après vous avoir présenté sa démarche, le coach analyse avec vous votre profil, votre itinéraire patrimonial et financier, vos projets et vos attentes.
Un Etat des lieux patrimonial est établi, et vos objectifs prioritaires sont définis.
En fonction de votre état des lieux et de vos objectifs, les initiatives à prendre sont listées, sous la forme d’un Plan d’action sur mesure.
Votre Plan d’action peut combiner plusieurs objectifs : créer un patrimoine de rapport, réduire votre imposition, sur-rentabiliser votre épargne, diminuer votre endettement, générer des revenus complémentaires pour votre retraite, financer astucieusement un projet qui vous tient à coeur, organiser la protection financière de vos proches en cas de coup dur, générer des liquidités, etc.
Après avoir recueilli votre avis, le coach fait le tour des meilleurs produits, formules, dispositifs et opportunités, susceptibles d’être retenus au service de vos objectifs.
Il vous assiste alors de A à Z dans la mise en œuvre des solutions retenues.
Par la suite, il vous aidera périodiquement à mettre à jour votre Etat des lieux patrimonial.